中國信託證券主辦華邦電（2344）發行之5年期無擔保可轉債「華邦電五」（23445），採競價拍賣方式承銷，11日開始投標，競拍底標價為100元，投標期間為11月11日至13日共三個營業日，預計11月 17日開標、11月26日於櫃買中心掛牌。

　　本次「華邦電五」可轉債發行總額為新台幣40億元，發行期間為五年，於發行滿三年及到期時可執行賣回，轉換溢價率為105.1％，轉換價格訂為新台幣134元。華邦電子本次發行可轉債主要目的在於因應產能擴充、研發先進製程及生產所需購置機器設備之資金需求。

　　華邦電子為全球主要的記憶體與半導體製造商，長期深耕客製化D RAM、Flash快閃記憶體及微控制器市場，並與國際資通訊及雲端運算領導廠商保持穩定合作關係。

　　近年受惠於記憶體市場供需吃緊，DRAM與Flash需求、價格均維持強勢，加上新產品Si-Cap（矽電容）進入量產，公司營運表現展現強勁的成長爆發力，截至9月底累計合併營收達1,804.27億元，較去年同期大幅成長187.39％；今年前三季累計每股稅後純益（EPS）達15 .32元，呈爆發性成長。

　　隨著高雄路竹廠產能持續擴充，Module A月產能預計由1.5萬片提升至2.4萬片，且16奈米先進製程比重逐步提高，有利於廠商營收及獲利穩健成長。未來記憶體不再仰賴單一應用，AI伺服器、邊緣運算、網通設備、自駕車及工業自動化等產業將成為記憶體產業未來10年之成長動能。

　　中國信託證券長期致力於提供企業全方位資本市場服務，近年在可轉債主辦承銷市場表現穩健，將持續協助優質企業以多元籌資工具強化財務靈活性，拓展成長動能。